זיכוי תשלום ב-ERP (קבלה במינוס/ביטול קבלה)
מהות: איך לבצע החזר תשלום שבוצע, וליצור למעשה קבלה במינוס. אם זה את כל התשלום שבקבלה, או חלק ממנו. הדבר לא מבצע זיכוי כספי. כך שאם רוצים לבצע זיכוי כספי, למשל באשראי, צריך לעשות "סליקה" עם סכום במינוס, ולא החזר.
תוכן המאמר:
- החזר מהיר
- החזר תשלום
החזר מהיר
1. החזרה מהיר למעשה לוקח את הקבלה, ופותח קבלה חדשה עם אותם הפרטים, רק כשסכום החיוב יופיע במינוס.
2. גם את הקבלה הזאת, כמו הקבלה המקורית, וחשבוניות, יש לבצע לו הפקה (בצד שמאל).
החזר תשלום
1. ניסיון לבצע "החזר תשלום" ישירות מהקבלה, יקפיץ לנו הודעת מערכת שמורה על כך שהקבלה נעולה לעריכה.
2. הדרך לבצע החזר תשלום, היא לא מהקבלה עצמה, אלא בעת מעמד יצירת קבלה חדשה.
3. כניסה מהמסך הראשי של ה-ERP, ל"כספים", ובפנים ל"תשלום לקוח (קבלה)":
4. נקבל תבנית ריקה של קבלה, נזין את שם הלקוח שרוצים לבטל את אחת הקבלות שלו, ורק אז נוכל ללחוץ על "החזר תשלום":
5. במסך שנקבל נוכל לבחור איזה אישור תשלום לבטל, ובמידה ויש באותה קבלה מספר תשלומים, נוכל לבחור רק חלק מהם, ולבטל אותם, ואז תיפתח קבלה עם אותם תשלומים באישור התשלום, שביקשנו לבטל. קבלה נצטרך גם אותה להפיק:
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר