מסמכי שיווק ורכש (כגון הזמנת לקוח\סוכן, הצעת מחיר וכד') מחייבים הגדרת תבנית המסמך לפני השימוש בו. לולא הגדרת תבנית למסמך, לא נוכל להפיק מסמך רכש.
תבנית המסמך קובעת האם התבנית פעילה אם לאו, שפת התבנית, סגנון הדפסת המסמך ועוד.
את תבניות המסמכים נגדיר מתוך חלון רכש - לחצן קטגוריות מסמכים.
תוכן עניינים
קטגוריות מסמכי רכש
הסבר למילוי השדות
- שם - נמלא את שם המסמך, כפי שיופיע בשדה הבחירה למסמך
- סוג מסמך - נציין את סוג המסמך לתבנית
- שפה - שפת תבנית: עברית או אנגלית
- פרויקט חובה - האם המערכת תחייב הזנת פרויקט בהזמנה כזו
- אישור ספק/לקוח - האם חובה למלא אישור ספק/ לקוח לפני אישור ההזמנה
- הצג פרטי ספק - בהזמנה הנשלחת ללקוח
- תמחור (רלוונטי להזמנות בין ארגונים
- סגנון הזמנה:
- הזמנה רגילה - לכל פריט יש מקט, כמות ומחיר
- הזמנת מוטות - יש בחירה של אורך מוט, הכמות הסופית מחושבת בק"ג
- הזמנת פלטות - יש בחירה של גדול הפלטה (אורך ורוחב), הכמות הסופית מחושבת בק"ג
- הזמנת פלטות (תצוגה בלבד) - יש בחירה של גודל הפלטה, ללא חישוב כמות.
- לשימוש אפליקציית הזמנות:
- קטגוריה להצגה באפליקציית הזמנות
- משתמש לקבלת מיילים מהאפליקציה
- שם מקוצר לאפליקציית הזמנות
- הצג תנאי הובלה ויעד למשלוח - יעד ברירת מחדל -
- אפשר שינוי יעד על ידי מחסנאי - האם למחסנאי מותר לקלוט את ההזמנה למחסן אחר משהוגדר בהזמנה
- בחירת מחסן לפריט:
- לא מוצג - רגיל
- חובה לבחור - יש לבחור מחסן יעד לכל פריט בנפרד
- קובץ להצמדה למסמך - צירוף קובץ שיכנס להזמנות הנשלחות במייל
- לא לקבץ פריטים בחשבונית
- הזנת סיבה לשינוי סטטוס עוקף להזמנה - מחייב את המשתמש לבחור סיבה לעדכון סטטוס עוקף
- משפחות פריטים - הגבלת הפריטים המוצגים בהזמנה למשפחות מסוימות
- מורשי אישור - משתמשים המורשים לאשר הזמנה. אם לא נבחר - כולם יכולים לאשר.
- מחסני קטגוריה - הגבלת המחסנים המורשים להיבחר בהזמנה
- אופן בחירת נושא הזמנה:
- בחירת נושא חופשית - אפשר לרשום נושא חופשי
- בחירה מתוך רשימה ללא אפשרות שינוי - בחירה מתוך רשימה סגורה
- בחירה מרשימת עם הוספה חופשית - בחירה מרשימה עם אפשרות שינוי
- הערה קבועה - הערה קבועה שתופיע בסוף ההזמנה המודפסת, לאחר רשימת הפריטים. בנוסף להערה הפרטנית של ההזמנה עצמה
- הקדמה קבועה - הקדמה קבועה שתופיע בראשה ההזמנה המודפסת, לפני רשימת הפריטים. בנוסף להקדמה הפרטנית של ההזמנה עצמה
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר