יש מקרים שבהם קיימת ללקוח הרשאה לחיוב חשבון, ורוצים להוסיף חשבוניות נוספות (עבור חיובים מזדמנים) לגביה באמצעות ההרשאה הקיימת ללקוח.
מקרה נוסף - שחיוב שנשלח חזר מסיבה כלשהיא ורוצים לשלוח את החשבוניות לגביה מחדש באמצעות אותה הרשאה.
תוכן עניינים
הקמת חיוב קבוע מסוג "קבלה"
- מכרטיס הלקוח - לשונית "פרטי הנה"ח" -> חיוב קבוע
- יש להסיר את הסימון בצד שמאל למעלה "הצג פעילים או עתידיים בלבד"
- לנווט באמצעות לחצני הניווט למטה לחיוב קבוע כלשהו המכיל את פרטי חשבון הבנק לחיוב
- ללחוץ על "שכפל"
- יש לרשום את הנתונים הבאים בטופס החדש שנפתח כפי שמוצג בתמונה:
- תאור = סגירת חוב
- יום חיוב = היום שבו נרצה שהחיוב יישלח. רצוי קרוב למועד החיוב הקרוב. יש להגדיר יום בחודש מאוחר או שווה להיום (אם רוצים להריץ היום)
- כל X חודשים = 1
- תוקף = חודש נוכחי
אם רוצים לחלק את החיוב למספר תשלומים אפשרי על ידי הגדרת תוקף של מספר חודשים והגדרת סכום בהתאם (קביעת סכום מוסבר בהמשך) - סוג מסמך = קבלה בלבד (חשוב מאוד כי אנחנו לא רוצים להפיק גם חשבונית כי כבר יש...)
- פריטים לחיוב - יש למחוק את מה שהגיע מהשכפול
שיוך החשבוניות שרוצים לגבות
יש לוודא שטופס חיפוש מסמך כספי סגור לפני הפעולה. אם הוא פתוח - יש לסגור אותו.
בלשונית "חשבוניות מקושרות" יש ללחוץ על "הוסף חשבונית לרשימה"
מהטופס שנפתח בוחרים בלחיצה כפולה חשבונית אחת מתוך הרשימה.
ניתן לבחור כמה חשבוניות במספר לחיצות
בדוגמה הוספנו 2 חשבוניות לחיוב וכעת הרשימה נראית כך:
סה"כ החשבוניות מוגדרות 1487 ש"ח (סכום זה כולל מעמ)
הגדרת סכום לחיוב (יכול להיות גם בתשלומים)
לפי הסיכום עם הלקוח, אם גובים בתשלום אחד יש להגדיר את כל הסכום, אם רוצים לגבות את החוב בתשלומים יש להגדיר בהתאם את התקופה בחודשים ואת סכום החיוב החודשי.
אופן הגדרת הסכום בלשונית "פריטים לחיוב"
בדוגמה כאן הגדרנו לגביה בתשלום אחד - את הסכום המלא.
הפקת קובץ מס"ב לחיוב
בתפריט כספים -> לחצן חשבוניות להו"ק
לבחור הצג = מס"ב
סנן לפי תאור = חוב
יופיע החיוב
לחיצה על "בצע" תיצור קובץ לשליחה למס"ב
אופן שליחת הקובץ למס"ב לצורך ביצוע מוסבר במאמר כאן
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר