במידה וביצענו גבייה ובסופה נוצר אישור תשלום במקום קבלה (וגם חשבונית מס) נצטרך לטפל גם בהפקת הקבלה הספציפית שחסרה וגם בשינוי ההגדרות כדי שבפעמים הבאות יצאו קבלות וחשבוניות.
חלק ראשון - הגדרות עבור הפקה של קבלות וחשבוניות במקום אישור תשלום
1. ניכנס להגדרות מנהל -> הגדרות מערכת -> לשונית "הפקת חשבונית".
בהגדרה של "הפקה אוטומטית של חשבונית וקבלה ביצירת אישור תשלום" נבחר ב"קבלה וחשבונית" או "קבלה בלבד (בהתאם לצורת העבודה הרצויה).
2. ניכנס לבניינים פעילים -> נבחר את הבניין הרצוי -> ניכנס ללשונית "הנהלת חשבונות".
בהגדרה של "הפקת חשבוניות" נבחר ב"כל דייר בנפרד" או "הבניין כלקוח יחיד" (בהתאם לצורת העבודה הרצויה).
3. בבילד אפ: ניכנס להגדרות מנהל -> טבלאות מערכת -> בתפריט מצד שמל נבחר את "אמצעי תשלום"
נוודא שמוזן קוד קופה לכל אמצעי תשלום שנדרש
4. בERP: ניכנס לכספים -> הגדרות הנה"ח -> אמצעי תשלום.
נוודא שמוזן קוד קופת הכנסות וקוד קופת הוצאות לכל אמצעי תשלום.
5. בעת ביצוע גבייה חדשה יש לוודא שהגדרת "לא לייצא למודול חשבוניות" לא מסומנת.
חלק שני - הפקת קבלות וחשבוניות עבור פעולות גבייה שהופקו עבורן אישור תשלום
1. ניכנס לבניינים פעילים -> נלחץ על כפתור גבייה -> נאתר שורת גבייה שיצאה ונפתח אותה באמצעות דאבל קליק בעכבר.
במידה ומסומן וי באפשרות "לא לייצא למודול חשבוניות" יש לבטל אותו.
2. בסרגל הכלים הראשי של התוכנה נלחץ על לשונית הנהלת חשבונות ואז על : ייצוא קבלות ל- A Point Business
נבחר את הבניין ואת טווח התאריכים הרצויים ונלחץ על כפתור "ייצוא".
בסיום שלב זה יהיו לנו קבלות עבור כל אישורי התשלום שבחרנו לייצא.
כדי להפיק חשבוניות עבור קבלות אלו:
3. נעבור לERP - מסך כספים
נלחץ על כפתור "חשבונית על בסיס מזומן"
נבחר את הקבלה / הקבלות הרצויות ונלחץ על כפתור "בצע!"
כעת יש קבלות וחשבוניות עבור הגבייה שבוצעה. ניתן לצפות בהן גם בERP וגם בבילד אפ.
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר